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Entrambe le società operano nel mercato del marketing on-line con l’obiettivo di mettere in contatto i consumatori, maggiormente propensi all’acquisto di prodotti e servizi on-line, con gli inserzionisti che offrono questi prodotti e servizi. Il valore attribuito ad Espotting nella transazione è pari a 163 milioni di dollari (138 milioni di Euro / 97 milioni di sterline) ed è riferito alla valutazione di FindWhat.com corrispondente al prezzo di chiusura del titolo del giorno 17 Giugno 2003. Daniel Ishag, Fondatore e Amministratore Delegato di Espotting, ha dichiarato: “In una transazione come questa entrambe le società devono riadattare i propri piani di crescita capitalizzando al massimo le reciproche esperienze per affrontare nel migliore dei modi la rapida espansione del mercato del marketing on-line performance-based. L’accordo permetterà alle due società di mettere insieme il meglio dei rispettivi talenti. Noi crediamo che questo aiuterà ad arricchire il bagaglio di esperienze professionali locali attraverso il contributo che ognuno di noi potrà dare ai rispettivi mercati, premiando gli Inserzionisti che avranno di conseguenza maggiore capacità di raggiungere migliori risultati attraverso un unico interlocutore. Questa è una entusiasmante opportunità per sviluppare il nostro business.” Secondo i termini della transazione proposta, che è stata approvata all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione di entrambe le società, gli azionisti di Espotting riceveranno approssimativamente 8.1 milioni di azioni di FindWhat.com e approssimativamente 27 milioni di dollari in contante. L’ammontare del contante che gli azionisti di Espotting riceveranno, potrà variare in base alle differenze che si potranno generare tra i valori di patrimonio netto e il risultato operativo netto rilevati alla chiusura dell’esercizio al 31/03/2003 rispetto alla data del closing dell’operazione. FindWhat.com emetterà opzioni e warrants per l’acquisizione di 2.1 milioni di azioni di FindWhat.com a favore di dipendenti ed affiliati Espotting con un prezzo di esercizio medio pari a 1.73 dollari per azione. Come risultato della fusione la società avrà circa 34.5 milioni di azioni in circolazione e rispettivamente gli attuali azionisti FindWhat.com, dipendenti e affiliati circa 24.3 milioni di azioni e gli attuali azionisti dipendenti ed affiliati Espotting circa 10.2 milioni di azioni. La fusione dovrebbe essere chiusa nel quarto trimestre del 2003 ed è soggetta alle consuete condizioni di closing. Espotting è stata fondata nel Febbraio 2000 e a Settembre dello stesso anno ha lanciato I propri servizi nel Regno Unito. Negli ultimi 18 mesi, Espotting ha lanciato altri nove mercati in Europa e attualmente copre: Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Italia, Svezia, Danimarca, Norvegia e Svizzera. Espotting fornisce oggi servizi di pubblicità online basati sulla formula del 100% costo/effettivo a più di 16.000 clienti. Gli Inserzionisti online determinano il costo Per-Click che pagheranno per le proprie inserzioni pubblicitarie che vengono distribuite a milioni di utenti Internet. Gli Inserzionisti lanciano offerte in competizione l’uno contro l’altro per particolari parole chiave (keywords) o frasi attraverso un sistema autonomo o automatizzato di offerta per la posizione (bid-for-position), dove appare al primo posto l’ inserzione del sito (website) che ha lanciato l’offerta (bid) più alta e tutte le altre inserzioni vengono posizionate in ordine decrescente rispetto al valore dell’offerta (bid). Questo modello performance-based, permette agli Inserzionisti di pagare per quei potenziali clienti che cliccano (Click-Through) sui loro siti. Sia FindWhat.com che Espotting distribuiscono le proprie inserzioni attraverso un proprio Network. Insieme, gestiscono 2,25 miliardi di ricerche al mese. FindWhat.com è stata fondata nel Marzo 1998 ed è stata quotata in Borsa nel Giugno 1999. L’Accordo di Fusione prevede che al momento della chiusura della fusione, il Consiglio di Amministrazione della società comprenderà cinque membri scelti da FindWhat.com, tre membri scelti da Espotting, ed un membro scelto in accordo fra le parti. Per quanto riguarda il management, Craig Pisaris-Henderson sarà confermato Presidente e Amministratore Delegato della società derivante dalla fusione, con Phillip Thune COO/CFO di FindWhat.com e Anthony Garcia CTO di FindWhat.com che manterranno gli stessi ruoli anche dopo la chiusura dell’operazione. Daniel Ishag Fondatore e CEO di Espotting diventerà Vice Presidente/Vice Chairman,mentre Seb Bishop co-fondatore di Espotting sarà chief commercial officer, Jonathan Bunis attuale COO di Espotting diventerà Presidente Europa/President-Europe e Stephen McDonnell attuale CFO di Espotting diventerà SVP-Europe. Dave Rae attuale EVP di Findwhat.com avrà nella nuova società l’incarico di Chief Strategy Officer. Esonero da responsabilità Comunicato Stampa UK La presente traduzione del comunicato stampa emesso in Gran Bretagna viene resa disponibile solo a scopi informativi. Essa non costituisce né un’offerta né una sollecitazione ai soci di Espotting Media Inc. o FindWhat.com, o a qualsiasi altro soggetto o ente, ad intraprendere un’attività di investimento connessa con la transazione proposta. Chiunque abbia accesso alla presente traduzione del comunicato stampa deve ritenersi consapevole del fatto che essa non è stata approvata né da soggetto autorizzato in Gran Bretagna, né da altro soggetto ugualmente autorizzato in altra giurisdizione europea e internazionale, e che essa non potrà costituire la base di alcuna decisione di investimento. A chiunque legga il presente comunicato viene richiesto di prendere informazioni in relazione ai requisiti legali e autorizzativi necessari, prima di poter intraprendere qualsiasi azione sulla base della presente traduzione del comunicato stampa. Chiunque, avendo accesso a questa traduzione del comunicato stampa fosse coinvolto in qualche modo dalla presente transazione (come, ad esempio, un socio di Espotting Media Inc) è tenuto a prendere contatti con un competente organo finanziario indipendente di consulenza, in caso di domande in merito alla transazione proposta. Note sulla Transazione L’approvazione definitiva del progetto di fusione è condizionata alla registrazione delle nuove azioni emesse a favore degli azionisti Espotting da parte delle preposte autorità di controllo del mercato borsistico Americano; nonché alle approvazioni delle rispettive assemblee degli azionisti di FindWhat.com ed Espotting e alle consuete condizioni di closing. Di conseguenza fino a quel momento la fusione non può essere considerata chiusa. I rispettivi azionisti delle due società sono attesi al voto sul progetto di Fusione in sede di assemblea degli azionisti che è prevista per il terzo trimestre 2003. La transazione proposta prevede la fusione per incorporazione di Espotting con una società controllata al 100% da Findwhat.com, con Espotting come società risultante dalla fusione. About Espotting Espotting è già stata riconosciuta con molti premi, tra questi: “Tornado Insider Top 100 Company”, “Best European Paid Placement Service” da Search Engine Watch, “Financial Times Top 50 Creative Businesses” e “Jupiter MMXI Top 10 Future Successes”. In Europa, Espotting ha più di 16.000 clienti tra I quail British Airways, eBay e Lastminute.com. Espotting non è un sito di destinazione, ma un Network che include Yahoo! Europe, Lycos, Tiscali, Web.de e Netscape, dove gli inserzionisti possono beneficiare degli 850 milioni di ricerche che Espotting gestisce ogni mese. Maggiori informazioni su Espotting sono disponibili al sito http://www.espotting.com. Links: - Espotting Media - FindWhat.com - Inserisci il tuo sito su Espotting Per ulteriori informazioni Contatto Espotting: Sonia Martini Communication & Marketing Manager T: +39 0423 421613 E: sonia.martini@espotting.com <<< Altri articoli di: Motori ricerca Pubblicato il: 06/07/2003 AUTORE TESTO |
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